Íntegra

A Azul (AZUL53) informou que sua subsidiária, Azul Secured Finance LLP, uma socidade de resposabilidade limitada de Delaware, concluiu, na sexta-feira (6), sua oferta privada no exterior de US$ 1,375 bilhão (R$ 7,178 bilhões) de títulos de dívida seniores com garantia prioritária, com remuneração de 9,875% e vencimento em 2031.

Segundo fato relevante, a oferta teve por finalidade proporcionar o financiamento de saída (exit financing) no contexto do plano de reestruturação da companhia aprovado no Chapter 11 (recuperação judicial nos EUA).